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綜述:

全國(guó)牛肉批發(fā)均價(jià)71.3元/公斤，環(huán)比持平，同比上漲5.6%。終端批發(fā)：北京新發(fā)地牛后腿肉60～62元/公斤，上海西郊國(guó)際64～66元/公斤，均創(chuàng)5個(gè)月新高。

2022-2024年能繁母牛持續(xù)去化，2025年8月全國(guó)肉牛存欄同比降4.7%，育肥牛出欄體重由550 kg降至520 kg，“缺大肥”特征突出。1-8月累計(jì)進(jìn)口176萬(wàn)噸，同比僅增1.6%，到岸價(jià)折合人民幣38～39元/公斤，與國(guó)產(chǎn)牛肉價(jià)差收窄至4～5元，價(jià)格壓制減弱。霜降后北方火鍋、南方腌臘備貨啟動(dòng)，低端餐飲替代豬肉效應(yīng)顯現(xiàn)，低端餐飲牛肉銷量環(huán)比增8%～10%；但高價(jià)對(duì)商超走貨形成抑制，整體交易量周環(huán)比持平略降。供需雙弱，活牛或在27～29元/公斤區(qū)間高位震蕩；若11月西南腌臘集中啟動(dòng)，北方育肥牛突破30元概率加大。

中線（11-12月）：規(guī)模場(chǎng)出欄環(huán)比增5%～7%，進(jìn)口到港量季節(jié)性回升，價(jià)格沖高后或出現(xiàn)0.3-0.5元/公斤回調(diào)。520 kg以上大?？煞峙邇r(jià)出欄，鎖定1200～1500元/頭盈利；空欄戶謹(jǐn)慎追高犢牛，秋季犢牛均價(jià)已漲至38元/公斤，接近2024年高點(diǎn)。白條批發(fā)價(jià)高于65元及時(shí)鎖定利潤(rùn)，防范11月中下旬集中出欄帶來(lái)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

肉羊：活羊止跌回升，羊肉跟漲乏力

全國(guó)羊肉批發(fā)均價(jià)70.5元/公斤，環(huán)比微跌0.1%，同比上漲0.7%；主產(chǎn)省活羊收購(gòu)價(jià)29.4元/公斤，環(huán)比漲0.4%，同比漲2.6%。

內(nèi)蒙古草原羊30.0～30.5元/公斤，山東、河北育肥湖羊28.5～29.2元/公斤，云南黑山羊高價(jià)區(qū)已現(xiàn)35元/公斤（活重）。經(jīng)歷2023-2024年深度去產(chǎn)能后，當(dāng)前屠宰企業(yè)庫(kù)存僅0.6天，處于極低水平；9月新生羔羊同比下降8%，對(duì)應(yīng)2026年春節(jié)缺口擴(kuò)大。燒烤季結(jié)束，終端走貨放緩，但霜降后南方羊肉煲、北方涮肉需求環(huán)比增5%～7%；進(jìn)口羊肉到港價(jià)46元/公斤，高于國(guó)產(chǎn)5～6元，價(jià)格優(yōu)勢(shì)缺失，對(duì)國(guó)產(chǎn)壓制減弱。10月末部分散戶集中出欄，活羊或有0.3-0.5元/公斤小幅回調(diào)，但庫(kù)存真空期下方空間有限。2025年11月-2026年1月腌臘、元旦、春節(jié)備貨三連擊，活羊有望突破32元/公斤，高價(jià)區(qū)或挑戰(zhàn)35元。40 kg以上育肥羊可適度壓欄至11月中下旬，搏取腌臘溢價(jià)；能繁母羊存欄不足，秋季補(bǔ)欄羔羊成本已升至600元/只，外購(gòu)需謹(jǐn)慎。低位庫(kù)存可適度增儲(chǔ)，進(jìn)口價(jià)差倒掛，國(guó)產(chǎn)羊肉競(jìng)爭(zhēng)壓力減輕，11月白條出廠價(jià)看高72～74元/公斤。

結(jié)論：當(dāng)前牛羊市場(chǎng)均處于“產(chǎn)能去化+庫(kù)存低位+消費(fèi)轉(zhuǎn)旺”的三重共振期，價(jià)格底部已于三季度確認(rèn)，四季度整體維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，其中肉牛突破30元、肉羊挑戰(zhàn)32元均為大概率事件，但需警惕階段性集中出欄帶來(lái)的波動(dòng)。

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