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生豬觀點(diǎn)：

11月豬價(jià)“畫風(fēng)突變”：腌臘季前震蕩尋底，12元關(guān)口或再受考驗(yàn) 。國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)由漲轉(zhuǎn)跌，僅兩個(gè)交易日，全國(guó)外三元標(biāo)豬均價(jià)便從12.6元/公斤回落至12.31元/公斤，跌幅1.3%。 集團(tuán)場(chǎng)10月底的“縮量”僅維持一周，11月1日起頭部企業(yè)出欄節(jié)奏全面恢復(fù)，且出欄均重抬升；散戶、放養(yǎng)公司跟風(fēng)出欄，社會(huì)豬源集中涌出。 鮮品白條走貨放緩，屠宰場(chǎng)開工率由月初的29.7%降至28.4%；二次育肥因成本倒掛、后市預(yù)期謹(jǐn)慎，補(bǔ)欄量環(huán)比驟降40%以上，對(duì)標(biāo)豬“截留”效應(yīng)消失。 期貨2501合約自10月末的15800元/噸一路下探至15350元/噸，盤面貼水?dāng)U大，進(jìn)一步拖累現(xiàn)貨情緒。 利空仍在積聚 出欄“堰塞湖”風(fēng)險(xiǎn)，5-7月規(guī)模場(chǎng)新生仔豬環(huán)比連續(xù)三個(gè)月增幅在3.5%-4.8%，對(duì)應(yīng)11-12月理論出欄量同比增8%-10%。部分上市豬企11月計(jì)劃出欄環(huán)比再增5%-7%，且均重普遍抬升至125-130公斤，實(shí)際豬肉供給增幅或高于頭數(shù)增幅。 南方大部11月上旬最高氣溫仍維持在25℃左右，臘肉、灌腸啟動(dòng)較常年推遲10-15天； 批發(fā)市場(chǎng)白條日均交易量環(huán)比下滑6%，屠宰場(chǎng)訂單提前萎縮，壓價(jià)情緒濃厚。 二育“接不住” 當(dāng)前山東、河南標(biāo)豬主流成交7.2-7.4元/斤，對(duì)應(yīng)二次育肥到場(chǎng)成本7.6-7.8元/斤，若按130公斤出欄、料比3.0測(cè)算，盈虧平衡需四季度豬價(jià)至8.5元/斤以上。期貨遠(yuǎn)月15350元/噸（折合7.6元/斤）已低于成本線，二育商普遍“觀望+快進(jìn)快出”，無(wú)力再托底。12元/公斤關(guān)口攻防展望 結(jié)論：短期供強(qiáng)需弱格局難改，11月上旬豬價(jià)大概率跌破12元/公斤；中下旬隨腌臘備貨啟動(dòng)、大豬走俏，市場(chǎng)或迎來(lái)階段性反彈，但受制于產(chǎn)能后置及替代消費(fèi)，反彈高度有限。整體看，四季度豬價(jià)將呈“探底—弱反彈—再震蕩”走勢(shì)，均價(jià)區(qū)間11.5-13元/公斤，養(yǎng)殖端仍需以現(xiàn)金流安全、順勢(shì)出欄為主，切忌盲目賭漲。

生豬觀點(diǎn)：

全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)12.27元/公斤，較昨日跌1.03%，已連續(xù)第4日陰跌，累計(jì)回落2.8%。價(jià)格結(jié)構(gòu)繼續(xù)“外強(qiáng)內(nèi)弱、土雜墊底”：今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下：1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均12.38元每公斤，較昨天價(jià)格下跌0.97%；2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)11.98元每公斤，較昨天價(jià)格上漲1.26%；3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)11.61元每公斤，較昨天價(jià)格下跌1.01%。11月上市6家頭部豬企計(jì)劃出欄環(huán)比增幅6%-9%，且均重普遍由122kg提到127kg，單頭豬肉供給增幅高于頭數(shù)增幅。6-8日集團(tuán)場(chǎng)出欄節(jié)奏仍快，二育大豬持續(xù)釋放，市場(chǎng)難有縮量跡象；降溫范圍有限，臘肉需求大規(guī)模啟動(dòng)至少要到15日前后；供應(yīng)增量與需求遲到形成錯(cuò)配，11月上旬豬價(jià)“易跌難漲”，弱勢(shì)震蕩或貫穿本周；中下旬需重點(diǎn)跟蹤氣溫變化及南方腌臘啟動(dòng)節(jié)奏，屆時(shí)才能判斷能否迎來(lái)像樣的反彈。

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